投資簡報結構設計邏輯 #財商人生 #投資

📊 投資簡報結構設計邏輯｜3段式說服模型

⏱ 時間分配策略

• 前3分鐘｜為什麼現在要投？
  → 聚焦產業趨勢、痛點與潛力紅利，喚起投資動機與市場焦慮感。

• 中段5分鐘｜我到底投了什麼？
  → 條列項目內容、落地成果與核心技術，具體展現價值內容。

• 最後4分鐘｜這投資安不安全？
  → 回應風險與退出機制，釋放焦慮、強化保障與誘因。

🔍 關鍵細節設計

• ✅ 用具體數字與證明說話（如750坪土地證書、會員ARPU值、企業合作意向書）

• ✅ 結合已完成進度與預期擴展節奏，減少想像空間，增加決策信心

🤝 現場互動鉤子

• 🎯 釋出限額席次（如僅剩22席，現場保留5席）

• 🗣 設計答疑環節，避免單向灌輸，鼓勵問題導向決策

• 🔁 定金保留7日可退機制，降低決策壓力，促進現場行動

•  

🧠 投資簡報的靈魂：抓住投資者的決策腦

投資人簡報三問：

1️⃣ 這件事真的有價值嗎？
→ 市場多大？痛點多痛？你解法是否「不可替代」？

2️⃣ 你們做得成嗎？
→ 團隊專業夠不夠？成果落地了沒？是否只是理想說說？

3️⃣ 我能賺多少？賠了怎麼辦？
→ 回報怎麼算？數據支撐嗎？風險與退出方案在哪裡？

🎯 結論：不要用形容詞說服人，要用邏輯與數字切進心智。

🪓 大師版簡報結構｜三步剖析法

🔹 步驟一｜開場30秒：用「問題+成果」秒殺注意力

❌ 普通版：「我們做一個AI健康平台」
✅ 大師版：「90%的企業都在花錢管理員工健康，但80%的效果不明。我們AI健康屋，3個月讓2家企業員工亞健康指數下降15%。我們來解決這個盲點。」

📌 訣竅：用「產業矛盾」引出痛點，再馬上秀出驗證成果。

🔹 步驟二｜中段5分鐘：用數據鏈打通「投資邏輯」

✅ 描述用戶與營收模型

• 企業年費200元/人（已簽1500人）= 收入30萬

• C端年費999元 × 300人試營運（80%續費意願）

✅ 拆解成本與獲利

• 成本占比明確（場地15%、人力20%、技術10%）

• 現階段單客淨利300元，會員破萬後邊際成本降至5%

✅ 三年預測精算

• B端5萬人 × 200元 = 1,000萬

• C端10萬人 × 999元 = 9,990萬
  → 總營收1.099億 × 30%淨利 = 3,300萬

📈 附：增長曲線圖 + 關鍵節點與達成條件註記

🔹 步驟三｜收尾提案：給「決策台階」

❌ 普通版：「請考慮投資我們」
✅ 大師版：「現在1000萬可取得3%股份，2026年預估淨利回報99萬，靜態回收期10年；若用戶數如預期成長，2027年回報翻3倍，回收期僅4年。今日簽約額外贈送1%生態期權，您想深入了解哪一部分，我們可以現場談。」

📌 訣竅：給明確回報模型＋限時激勵，讓對方知道「怎麼行動」。

🎯 投資簡報設計四大核心｜從吸引 → 信任 → 行動

一、投資人核心關注三問（投資腦剖析）

1. 這市場夠大嗎？痛點真存在嗎？

2. 你們做得出來嗎？不是紙上談兵？

3. 我能賺多少？虧了怎麼辦？風險控在哪？

📌 訣竅：用實例 + 數據 +進度回答，別用華麗辭藻堆砌。

二、簡報內容設計進階法

🔹 開場：用痛點 + 小成果抓住注意力（30秒）

「90%的企業員工都做過體檢，但80%看完報告卻不知如何改善。AI健康屋3個月幫2家企業將亞健康率降低15%。」

🔹 主體：用數據說明商業模型（5分鐘）

• 營收公式清晰：B端200元/人/年 × 1500人 → 收30萬

• 成本拆解明確：場地15%、人力25%、技術10%

• 成長預測可追蹤：明確年度規模、利潤率、目標點

🔹 收尾：提出具體「可行的投資方案」引導行動

「投資1,000萬可獲得3%股份，2026預估淨利99萬，回收期10年。今日現場簽約再贈1%期權。」

三、落地規劃與風險應對

📆 里程碑倒推法

• 原型2月內完成（投50萬）→ 測試驗證

• Beta版3個月上線（投80萬）→ 用戶回饋追蹤

• 正式版6月推廣（投150萬）→ 市占率為KPI

🔐 風險預案

• 市場風險：用差異化服務 + 高忠誠維穩用戶

• 政策風險：提前國際布局 + 降成本提效益

• 資金風控：分階段使用 + 授信備援 + 回購預案

四、投資者關係管理策略

📩 月度簡報：更新進度＋明確下一步
📊 季度會議：面對面更新＋策略共識
🚨 即時通報：突發事件第一時間同步對應